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　　在锂电材料端，碳酸锂价格近期表现活跃。广期所进行了三次调控，碳酸锂期货价格一度触及12.48万元/吨，现货价格也同步上涨到了10.6万元/吨。目前，正极材料厂正在与下游企业商谈长协价格，上下游之间存在较为明显的博弈过程。与此同时，宁德时代旗下的窝矿复产预期再次出现延期，这也为价格提供了支撑。三元材料方面，受印尼2026年镍矿产量申请大幅下调的影响，镍期货价格大涨，带动三元材料价格小幅上浮。磷酸铁锂由于磷酸铁供应紧张且碳酸锂价格上调，厂家已经基本完成了价格传导。

　　下游新能源车市场依然保持着较高的景气。12月国内主流车企销量合计达到118.5万辆，2025年全年累计销量1205万辆，同比增长29%。比亚迪在12月的销量为42.0万辆，全年累计销售460.3万辆，虽然同环比有所下降，但海外销量依然超过了13万辆。吉利汽车12月销售15.4万辆，全年累计168.8万辆。新势力方面，小鹏12月销3.8万辆，零跑销6.0万辆，蔚来销4.8万辆。小米汽车2025年全年销量超过41万辆，SU7成为20万级以上轿车的累计销量冠军。

　　海外市场同样表现强劲。美国大储在2025年前11个月的累计装机达到11.7GW，同比增长41%。受AI需求催生，2026年美国储能装机预计将达到80GWh，其中数据中心相关贡献约37GWh。欧洲市场随着户储去库存完成，出货量正在恢复，工商储需求也开始爆发。在全球范围内，阳光电源、德业股份、禾迈股份、锦浪科技、固德威、昱能科技和派能科技等逆变器与储能龙头正在加速布局。此外，三星SDI近期获得了近百亿元的美国储能大单，显示出全球市场的活跃度。

　　风电行业景气度持续高位，2025年1至11月我国风电装机累计达82.5GW，同比增长59%。其中，11月单月装机12.49GW，同比翻倍增长。本周招标规模达到3.698GW，其中陆上风电1.632GW，海上风电0.576GW。陆风风机价格上涨了3-5%，带动整机厂毛利率逐步修复。欧洲海风也进入了持续景气周期，国内海风空间进一步提升。在风电产业链中，东方电缆、大金重工、金风科技、明阳智能、海力风电、三一重能和日月股份等公司具有较强的出口布局和盈利弹性。

　　2026年电网投资规模有望突破7000亿元，同比增长5%至10%。国家电网公司明确提出要加大投资力度，衔接“两新”与“两重”建设。目前，渝黔、湘粤、闽赣等背靠背联网工程已陆续开工。特高压线路建设也在稳步推进，陕西-安徽、甘肃-浙江等±800kV项目正在建设中。在物资招标方面，继电保护与变电监控设备由于大规模设备更新驱动，2025年全年招标量分别实现了60%和30%的高速增长。在这一领域，思源电气、平高电气、许继电气、国电南瑞以及金盘科技等公司正受益于国内外的投资拉动。