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　　柴发是柴油机下游核心增长点，在数据中心场景中不可或缺。柴油机行业销量随商用车周期波动，但发电机组需求持续攀升，2020-2024年销量从18.8万台增至40.9万台，占比从3%提升至8%。其中，大缸径发动机（缸径150mm）70%应用于发电场景，柴发在数据中心电源系统中承担应急供电职责——当市电中断时，UPS短时供电后，柴发快速启动接管电力，避免数据丢失与业务中断，占大厂数据中心资本开支的2-3%。不同等级数据中心对柴发冗余要求不同，Tier3及以上等级需配置N+1或2N冗余，进一步拉动需求。

　　当前全球柴发市场由外资主导，国产替代具备现实条件。2024年国内数据中心柴发市场外资与合资占比83%，康明斯以28%份额居首，潍柴、玉柴等国产品牌合计仅17%。但外资厂商面临产能瓶颈：康明斯部分订单交付周期12-18个月，卡特彼勒、MTU订单排期至2026年，供需缺口推动价格上行。国内厂商通过技术积累与扩产建立优势：潍柴依托收购博杜安获得大缸径技术，2025年柴发产能将达3-4千台；玉柴与MTU合资生产高端机型，2025年数据中心出货量有望超700台，在扩产速度、价格与响应效率上的优势显著。

　　产业链各环节均受益于行业高景气。发动机环节，潍柴M33/M55系列、玉柴YC12/YC16系列适配数据中心需求，功率覆盖1-8.7MW；发电机组环节，潍柴重机绑定集团资源，中标中国移动集采突破进口垄断，科泰电源聚焦通信领域，产品功率段向MW级升级；零部件环节，天润工业、鹰普精密等为国内外龙头供应曲轴、缸体等核心部件，订单排期已至2026年。随着国产厂商技术与产能持续突破，有望率先实现国内数据中心场景替代，并逐步拓展海外市场。