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　　‌智通财经APP获悉‌，东吴证券发布研报称，国产AI大模型DeepSeek在推理、数学、代码等任务上已接近OpenAI水平，且价格优势显著，加速国内AI应用场景落地。同时，算力需求爆发推动数据中心建设，柴油发电机组作为核心备用电源，市场空间有望快速增长。建议关注国产OEM厂商科泰电源(300153.SZ)、泰豪科技(600590.SH)、苏美达(600710.SH)，主机厂商潍柴重机(000880.SZ)，以及零部件厂商联德股份(605060.SH)。

　　国产AI大模型DeepSeek在推理任务、数学、代码等方面已经展现出与OpenAI相当的实力但DS价格仅为后者的三十分之一，与OpenAI相比价格优势明显。性能优异且成本较低的DeepSeek不断拓宽AI应用场景，加速国内AI应用落地。在国内算力加速追赶的背景下，腾讯、阿里、百度、字节跳动等头部大厂纷纷加大资产开支用于算力建设，腾讯2024Q3资本开支同比+113%、阿里巴巴2024Q3资本开支同比+286%，创下单季度新高。在算力需求爆发基础上，我国智算有望保持高速增长，2024-2027年智算年复合增速有望达到40%，带动数据中心规模持续扩张。

　　数据中心由IT硬件、配套基建、土建组成，成本占比分别为60%/30%/10%，其中配套基建由发电、配电、温控等部分组成，核心在于发电，柴油发电机组是数据中心必须配备的备用电源。柴油发电机组在数据中心配套基建中占比23%，在整个数据中心建设成本中占比6%-7%。根据该行测算，2023年数据中心用柴油发电机市场空间约45.7亿元，随着智算需求爆发，2028年预计我国数据中心用柴油发电机组市场空间有望达到131.6亿元，年复合增速达到24%。数据中心用柴油发电机组功率需求较大(一般在1000KW以上)，卡特彼勒、康明斯、科泰电源、泰豪科技、MTU等外资+国内OEM厂占据主要市场份额，市场集中度持续提升，因此数据中心需求爆发更加利好头部玩家。